Після дерева з ганчірочками почалося саме серйозне стежка увійшла в долину, зарослу дрібним березовим шелюги, зростаючим прямо з болота. Йти по стежці практично неможливо тонеш по коліно в рідкого бруду. Йти без стежки неможливо абсолютно доводиться навмання стрибати з рюкзаком по купинах, зарослим куничник. Ситуація погіршувалася наступним обставиною: по цій стежці їздить на конях місцеве населення і переганяють ВРХ з долини на гірські пасовища. ВРХ це більше ніж корови, їм теж неприємно шльопати по грязюці, тому вони йдуть паралельними стежками (іноді до двадцяти в ряд). У результаті утворюється поцяткована хитромудрими проходами і абсолютно непролазна бруд. Не кажучи вже про те, що гедзі та інші кровоссальні сидять уздовж стежки як у ресторані, чекаючи зміни страв. Так чи інакше, ми дісталися до чергового броду через струмок, подивилися в жаху на стежку за струмком, і вирішили ночувати, в повній згоді з приказкою ранок вечора мудріший.
1807 Вранці з дикими криками приїхали на конях два горноалтайца (обом років по 50). Дізнавшись, що ми з Москви, цікавилися, як у нас там б'ються Лужков і Доренко. Нічого нового з цього приводу ми їм повідати не змогли, але від них дізналися, що: а) перед нами йдуть два новосибірця (це їх ми бачили зі спини); б) до селища Баликчи (нашої мети) менше днів пішого ходу. Нарешті ми спровадили гостей і, підбадьорені, рушили в дорогу. Пройшли ще один перевал з ганчірочками і пляшками. На перевалі влаштували привал. Фіма виголосив полум'яну промову, багату неформальній (і ненормативною) лексикою, сенс якої зводився до наступного треба йти далі, а то знову приїдуть какіенібудь горноалтайци. Під час цієї промови Генка робив нам якісь знаки, показуючи в бік стежки. Фіма договорив, і ми побачили горноалтайца в повному національному костюмі (йому не вистачало тільки сокола на руці), який виріс на випещеному коні буквально зпід землі і подолав перевал в 3 метрах від нас. Судячи з того, що він не привітався, принаймні кінець Фіміного виступу він почув. Вийшло незручно, але ця оказія додала нам сил спуститися з перевалу. Звичайно, ні до якої Баликчи ми в цей день не дійшли, і стали на ночівлю на березі річки Ачелман, що падає з гір у напрямку Баликчи. На місце передбачуваної стоянки заходила з гір величезна грозова хмара. Ми напружилися і поставили табір у приголомшуючим темпі. За що удостоїлися честі спостерігати, як страшна чорна грозова хмара безслідно розсмокталася в повітрі безпосередньо над нашими головами. Метрів за 200 від стоянки я виявив свіжі сліди великої ведмедя і засмутився, оскільки подумав, що Баликчи вже близько і ведмідь "помоечний".